全景拆解中國大模型從技術(shù)競賽走向價(jià)值兌現(xiàn)的關(guān)鍵躍遷，揭示中標(biāo)格局、廠商實(shí)力與行業(yè)趨勢(shì)。中國通用大模型項(xiàng)目中標(biāo)研究報(bào)告（腦圖）

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一、市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境：三階段演進(jìn) + 內(nèi)外雙重驅(qū)動(dòng) 1. 商業(yè)化三階段

• 2022-2023 技術(shù)發(fā)布期：

以參數(shù)競賽為核心，超大模型、MoE、多模態(tài)快速迭代，業(yè)務(wù)落地極少。

• 2024 規(guī)模落地期：

從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)嵌入，RAG 普及解決幻覺與安全，央國企進(jìn)入核心生產(chǎn)場(chǎng)景，試點(diǎn)易、復(fù)制難。

• 2025 至今 價(jià)值兌現(xiàn)期：

聚焦可量化 ROI，平衡成本、安全、迭代，深度融入業(yè)務(wù)流程。

2. 地緣科技博弈

• 外部壓力：美國持續(xù)收緊 AI 芯片出口、投資限制、云端算力管制，合規(guī)窗口期縮短。

• 內(nèi)部響應(yīng)：《生成式 AI 管理暫行辦法》《人工智能 + 行動(dòng)》《人工智能 + 制造》等政策密集出臺(tái)，自主可控上升為國家戰(zhàn)略。

3. 企業(yè)部署痛點(diǎn)

• 2025 上半年：核心驅(qū)動(dòng)力為賦能產(chǎn)品

• 2025 下半年：首位變?yōu)樘嵘\(yùn)營 / 研發(fā)效率，其次為應(yīng)對(duì)競爭壓力企業(yè)從外部插件式應(yīng)用，轉(zhuǎn)向內(nèi)部流程深度重構(gòu)。

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二、市場(chǎng)格局與規(guī)模：從算力驅(qū)動(dòng)到場(chǎng)景主導(dǎo) 1. 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 2022 年：703.1 億元

• 2035 年預(yù)計(jì)：*****查看詳情.0 億元產(chǎn)業(yè)重心上移：基礎(chǔ)設(shè)施→平臺(tái)→應(yīng)用，未來由場(chǎng)景化落地驅(qū)動(dòng)增長。

2. 中標(biāo)核心特征

• 競爭從能力證明轉(zhuǎn)向結(jié)果證明

• 高門檻行業(yè)（能源、工業(yè)、金融、民航、政務(wù)）成為真正分水嶺

• 采購以政企為主，看重安全、穩(wěn)定、行業(yè) Know-how 與復(fù)雜交付

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三、重點(diǎn)廠商中標(biāo)表現(xiàn)：科大訊飛穩(wěn)居第一 1. 科大訊飛（高門檻行業(yè)深耕型）

• 2024 年：中標(biāo) 91 個(gè)，金額 8.48 億元

• 2025 年：中標(biāo) 210 個(gè)，金額超 23 億元

• TOP6 廠商中：中標(biāo)金額占比約52%，數(shù)量占比約42%

• 合作覆蓋：國家能源、中石油、中石化、國家管網(wǎng)、中航、交行、人保等央國企核心客戶

• 核心優(yōu)勢(shì)：自主可控底座 + 行業(yè) Know-how + 核心流程嵌入 + 可量化結(jié)果

2. 火山引擎（平臺(tái)擴(kuò)張型）

• 多模態(tài)能力突出，聚焦汽車、教育、消費(fèi)等場(chǎng)景快速擴(kuò)展。

3. 阿里云（云底座承接型）

• 以云基礎(chǔ)設(shè)施與模型平臺(tái)，承接企業(yè)級(jí)規(guī)模化需求。 中國采 招網(wǎng)（bidcenter.com.cn）]

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四、未來六大發(fā)展趨勢(shì)

• 模型規(guī)模與復(fù)雜度持續(xù)提升

• 多模態(tài)能力深度整合

• 自監(jiān)督學(xué)習(xí)降低標(biāo)注依賴

• 可解釋性與公平性強(qiáng)化

• 模型壓縮 / 量化，部署效率優(yōu)化

• 行業(yè)深度定制化落地

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總結(jié)：中國通用大模型已進(jìn)入價(jià)值兌現(xiàn)階段，誰能在高門檻行業(yè)實(shí)現(xiàn)核心流程嵌入、可復(fù)制交付、可量化收益，誰將占據(jù)下一程主導(dǎo)權(quán)。

原創(chuàng)：北未湖智會(huì)

審核：德明