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大模型技術的快速演進，正推動市場從早期的能力探索階段向價值落地階段快速躍遷。與此同時，外部環(huán)境的變化也在重塑行業(yè)發(fā)展的底層邏輯——地緣博弈持續(xù)升溫，算力與技術供應鏈的不確定性上升，AI主權逐漸成為國家戰(zhàn)略命題；國家政策加速布局，從頂層設計到行業(yè)監(jiān)管的制度框架日趨完善；各行業(yè)數(shù)字化轉型不斷向核心業(yè)務場景延伸，對穩(wěn)定性、持續(xù)性與安全性提出了更高要求。多重因素的疊加，正推動中國大模型市場情況和采購邏輯逐步變化。

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01

大模型市場從"技術發(fā)布期"邁入"價值兌現(xiàn)期"

2022年至今，中國大模型產業(yè)經歷了從"參數(shù)競賽"到"業(yè)務嵌入"再到"價值兌現(xiàn)"的三階段演進，發(fā)展聚焦從單一技術維度轉向綜合能力發(fā)展。第一階段（2022-2023）技術發(fā)布期，參數(shù)競賽主導市場敘事，市場熱度空前，但真正嵌入業(yè)務流程的案例寥寥可數(shù)。第二階段（2024）規(guī)模落地期，企業(yè)開始將目光轉型在技術實際應用價值與可持續(xù)商業(yè)閉環(huán)上，但"試點容易復制難"成為普遍挑戰(zhàn)。第三階段（2025年至今）價值兌現(xiàn)期，發(fā)展焦點逐步從“模型更強”的單一維度轉向能否融入業(yè)務流程、形成可量化ROI，并在成本、安全、迭代等要素之間取得平衡的綜合維度。

在外部技術封鎖持續(xù)加碼與內部政策體系系統(tǒng)響應的雙重驅動下，算力與模型主權的戰(zhàn)略意義持續(xù)提升，自主可控已從單一的技術路線選擇，逐步上升為國家信息安全戰(zhàn)略的核心要素。

來源：沙利文分析

02

市場需求爆發(fā)，企業(yè)應用重心加速從工具試用轉向深度運營

2025年大模型月均中標項目數(shù)達628個，較2024年月均127個增長近4倍。2025年大模型中標披露金額約295.2億元，較2024年約64.67億元增長超3.5倍。大模型的規(guī)?；涞?，正推動行業(yè)形成新的協(xié)同創(chuàng)新范式：央企普遍采用"創(chuàng)新聯(lián)合體"模式，形成"央企出場景、出數(shù)據、出需求，科技企業(yè)出技術、出算法、出方案"的融合格局。

基于對樣本企業(yè)AI部署軌跡的追蹤發(fā)現(xiàn)，2025年上半年，企業(yè)仍處于“工具化嘗試”階段，核心驅動力以“賦能已有產品與服務”為主（占比約34%），反映出初期將AI作為現(xiàn)有業(yè)務的增量插件的傾向。而進入下半年，驅動力發(fā)生重構：“提升企業(yè)運營與研發(fā)效率”以29%的占比躍升為首位；同時，為保持技術領先以應對競爭壓力的權重也升至26%。這表明企業(yè)已從早期的單點產品優(yōu)化，轉向深度重構內部研發(fā)工作流與辦公協(xié)同體系，實現(xiàn)了從外部賦能向內部深耕的躍遷。隨著技術應用進入深水區(qū)，企業(yè)正通過大模型重組底層運營基座，將AI能力轉化為核心研發(fā)競爭力和原生業(yè)務創(chuàng)新的動力源，從而在激烈的市場博弈中構建起技術壁壘。這種由內而外的雙重驅動，標志著企業(yè)已進入以AI驅動組織結構進化、通過全局協(xié)同提升市場響應速度的新常態(tài)。

來源：沙利文分析

03

行業(yè)分布及特征：核心行業(yè)均以自主可控為核心采購主線

2025年全年，從大模型中標項目的行業(yè)分布來看，教育科研、政務、通信、能源、金融位列前五大行業(yè)，在項目數(shù)量與中標金額兩個維度上均顯著領先于其他行業(yè)。交通、醫(yī)療兩個行業(yè)緊隨其后，穩(wěn)定位于第六至第七名區(qū)間，整體滲透勢頭持續(xù)向好?？傮w來看，前五大行業(yè)均呈現(xiàn)出“安全要求高、場景標準化程度強、復購潛力大”的共同特征，自主可控是貫穿前五大行業(yè)采購決策的核心主線。

以能源行業(yè)為例，能源行業(yè)是我國經濟的支柱行業(yè)，關乎國民經濟發(fā)展命脈。在“清潔低碳、安全高效”等目標牽引下，行業(yè)正從信息化基礎建設邁向技術與業(yè)務深度融合的新階段。在此背景下，自主可控已成為保障國家能源安全的重要基礎。

來源：沙利文分析

04

重點廠商及標桿案例深度研究：真正的分野發(fā)生在高門檻行業(yè)

判斷廠商競爭力，不只看模型進入的場景數(shù)量，更要看具體進入了什么樣的場景。能源、工業(yè)、金融、民航、政務等行業(yè)對安全性、穩(wěn)定性、行業(yè)知識沉淀和復雜交付能力要求更高，也更能檢驗廠商是否真正具備自主可控、行業(yè)Know-how融合、復雜場景交付和持續(xù)運營能力。真正考驗模型的，是能否進入關鍵行業(yè)、關鍵流程，解決關鍵問題，并最終形成關鍵結果。

本報告從TOP6頭部廠商中，選取三類具有代表性的落地路徑作為樣本：高門檻行業(yè)深耕型、平臺擴張型、云底座承接型，三類路徑均已進入實戰(zhàn)階段，但結果分布并不相同。據公開中標信息及媒體報道統(tǒng)計，在TOP6通用大模型重點廠商、非運營商背景政企公開招標口徑下，2024年全年，科大訊飛大模型解決方案中標項目數(shù)達91個、中標金額達8.48億元，中標項目數(shù)及中標金額均位列所有廠商首位；2025年全年，科大訊飛中標項目數(shù)達210個、中標金額超23億元，中標項目數(shù)及中標金額蟬聯(lián)中國通用大模型廠商首位，市場領先優(yōu)勢持續(xù)擴大，在TOP6通用大模型廠商中，中標金額占比約52%，中標數(shù)量占比約42%。

05

五大趨勢研判：規(guī)模增長、自主可控、智能體化重構、混合架構、主權出海

展望未來，中國通用大模型市場將沿五大方向演進。其一，采購規(guī)模將持續(xù)保持高增速，價值兌現(xiàn)成核心驅動力；其二，AI與行業(yè)Know-how深度融合后，大模型解決方案一旦選定難以輕易替換，同時，自主可控能力將成為長期選型中的關鍵變量；其三，大模型落地進入深度融合與智能體化重構階段，Agent框架推動業(yè)務流程從輔助問答走向自主執(zhí)行；其四，混合架構成為主流部署模式，同時具備輕量化部署與全棧自研能力的廠商，能夠精準匹配這一"靈活部署+數(shù)據安全"的雙重需求，在混合架構時代占據顯著的綜合競爭優(yōu)勢；其五，自主可控國產大模型將加速出海，為全球市場提供多元化、安全可控的AI技術選項：國產大模型將依托多語言能力優(yōu)勢，重點布局東盟、拉美等新興市場，為中資企業(yè)出海提供全流程技術與數(shù)據安全保障；在"一帶一路"等國際合作框架下，國產大模型將與當?shù)財?shù)字基礎設施建設深度綁定，構建兼具韌性與開放性的全球AI生態(tài)。

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